Voici votre récap crypto de la semaine écoulée !
Changements, défis et opportunités à l'horizon...
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Sans plus tarder, passons au point 1 !
Stablecoins et ETF : Les catalyseurs d’un nouvel élan
Alors que les marchés crypto poursuivent leur reprise en 2025, un rapport de Binance Research met en lumière une dynamique claire : l’alliance entre liquidité mondiale, croissance des stablecoins et montée en puissance des ETF alimente une phase d’expansion structurée. Le regain d’activité on-chain et l’intérêt marqué des institutionnels consolident cette tendance, annonçant un cycle qui s’éloigne du simple engouement spéculatif.
L’explosion de la liquidité et des stablecoins : une réserve de feu pour les marchés
La masse monétaire globale M2 a connu son rebond le plus rapide depuis 2021, générant une injection de liquidité qui ne se cantonne plus aux marchés traditionnels. Une part significative de cette manne transite aujourd’hui vers les actifs numériques, contribuant à une capitalisation totale des cryptomonnaies en hausse de 600 milliards de dollars depuis janvier 2025, soit une croissance de 9,9 %.
Cette dynamique trouve un relais direct dans la montée spectaculaire de l’offre de stablecoins. Avec une progression de 35 %, l’offre globale atteint désormais 277,8 milliards de dollars. Cet indicateur, souvent perçu comme un baromètre de liquidité disponible sur les marchés, constitue une force latente. Comme le souligne Binance Research, "les stablecoins agissent comme un effet de levier sur les cycles haussiers", représentant des réserves prêtes à être injectées dans les actifs à plus forte volatilité.
Cette réserve de feu alimente l’ensemble de l’écosystème, en particulier les plateformes d’échange décentralisées et les protocoles DeFi, où ces actifs numériques stables trouvent leur utilité dans les paires de trading et les produits de prêt.
ETF, entreprises, DeFi : les signaux d’une institutionnalisation accélérée
Autre moteur mis en évidence par Binance Research : le poids croissant des institutionnels. Les ETF sur Bitcoin et Ethereum ont attiré plus de 28 milliards de dollars de flux nets en 2025, confirmant leur rôle central dans l’adoption réglementée des cryptomonnaies. Les fonds américains détiennent aujourd’hui plus de 1,29 million de BTC, un record historique.
En parallèle, 174 entreprises cotées détiennent à elles seules 1,07 million de BTC, soit 5,4 % de l’offre en circulation. Parmi elles, Strategy (ex-MicroStrategy) conserve une position dominante, illustrant l’ancrage stratégique du Bitcoin dans certaines trésoreries d’entreprise.
L’écosystème on-chain suit cette dynamique avec des fondamentaux renforcés. Les échanges décentralisés (DEX) représentent 23,1 % des volumes spot, les produits dérivés décentralisés 9,3 %, tandis que les prêts DeFi atteignent une valeur totale verrouillée de 79,8 milliards de dollars.
Ces chiffres traduisent une maturité croissante du secteur et un transfert progressif vers des structures financières plus ouvertes, mais solidement établies.
Mise à jour historique : Solana approuve Alpenglow !
Solana vient de franchir un cap stratégique avec l’approbation massive d’Alpenglow, une mise à jour historique qui promet de transformer l’expérience blockchain. Portée par une nouvelle architecture de consensus et une propagation repensée, cette évolution technique ouvre la voie à une finalité transactionnelle de 150 millisecondes. Quels sont les mécanismes à l’œuvre et les impacts à prévoir pour l’écosystème ?
Solana révolutionne son architecture avec Alpenglow
Le 1er septembre 2025, la communauté Solana a massivement validé la proposition SIMD-0326, plus connue sous le nom d’Alpenglow. Avec 98,27 % de votes favorables et une participation dépassant les 52 %, cette réforme marque un tournant dans l’histoire du protocole. Ce soutien quasi unanime des stakers et validateurs témoigne de l’alignement stratégique autour d’un objectif commun : optimiser les performances du réseau sans compromis sur la sécurité.
Alpenglow introduit une double innovation : Votor pour la gestion du consensus et Rotor pour la propagation des blocs. Ces deux composants viennent remplacer le mécanisme existant basé sur Proof-of-History (PoH) et TowerBFT. En réécrivant ainsi le cœur du protocole, Solana vise une réduction radicale de la latence. Actuellement estimée à environ 12,8 secondes, la finalité transactionnelle devrait tomber à 150–200 millisecondes, plaçant le réseau à un niveau de réactivité comparable à celui des systèmes Web2.
D’un point de vue technique, cette avancée s'accompagne d’une montée en charge du débit, qui passerait de 65 000 à plus de 100 000 transactions par seconde (TPS). Ces chiffres repositionnent Solana dans la course aux blockchains ultra-performantes, aux côtés des géants de la finance et des infrastructures numériques à grande échelle.
Ce que cette mise à jour change pour les développeurs et les validateurs
Au-delà des performances brutes, Alpenglow modifie significativement la structure économique et opérationnelle de l’écosystème Solana. D’après les premières estimations, les coûts de validation pourraient être réduits de moitié, ce qui permettrait une démocratisation plus large de la participation au réseau, tout en renforçant sa résilience.
Pour les développeurs, cette évolution ouvre la voie à de nouveaux cas d’usage exigeants : finance décentralisée à haute fréquence, gaming immersif, micropaiements en temps réel… autant de domaines où la latence minimale est un facteur différenciant. Avec une finalité quasi-instantanée, l’expérience utilisateur peut s’aligner sur les standards du Web2 tout en bénéficiant des garanties de la décentralisation.
Un testnet est prévu pour décembre 2025, et le lancement mainnet est attendu au premier trimestre 2026, une phase critique qui pourrait susciter une attention accrue des investisseurs comme des développeurs.
Récap de la semaine : Les gros titres qui ont fait sensation ! 🔥
Comme tous les lundis, voici ta sélection de l'actualité crypto de la semaine écoulée qu'il ne fallait surtout pas manquer !
Toutefois, si tu es du genre à vouloir te tenir à jour tous les jours, on a exactement ce qu'il te faut. On a mis en place une Daily sur notre Substack. En cinq minutes chrono, tu seras au parfum de tout ce qui se passe dans l'univers crypto ! 😎
🗳 Polymarket obtient une exemption de la CFTC et étend ses contrats événementiels aux États-Unis
La CFTC accorde une lettre no-action aux entités acquises par Polymarket (QCX et QC Clearing), permettant la reprise des contrats prédictifs sur le sol américain.
👉 Lire l’article complet⛰ Sol Strategies entre au Nasdaq et émerge comme détenteur majeur de Solana
Cotée sous le ticker STKE, Sol Strategies détient 435 064 SOL (~89 M $) et réseaux 3 M SOL en staking (~741 M $). Elle se positionne comme acteur clé entre l’institutionnel et la DeFi.
👉 Lire l’article complet📉 Le S&P 500 intègre Robinhood mais exclut Strategy malgré son éligibilité
Robinhood accède à l’indice tandis que Strategy, remplissant tous les critères (capitalisation, liquidité, domiciliation US), reste exclue. Cette décision met en avant le caractère discrétionnaire du comité.
👉 Lire l’article complet💰 Ethereum Foundation prépare la vente de 10 000 ETH pour financer ses projets
La fondation prévoit une cession progressive de 10 000 ETH (~43 M $) tout en conservant une réserve de 224 800 ETH (> 1 Md $) et en limitant ses dépenses à 15 % par an.
👉 Lire l’article complet⚖️ Tether devient investisseur actif dans le secteur aurifère avec une participation de 38 % dans Elemental Altus
Tether valorise 8,7 Md $ en or physique et pousse le stablecoin XAUₜ à une capitalisation de > 1,3 Md $. Elle étend son portefeuille à l’agroalimentaire, l’énergie et des entreprises comme Adecoagro (investissements cumulés > 600 M $).
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Les recettes du minage atteignent 1,66 Md $, quasi stable par rapport à juillet. Les frais représentent 2 % du total alors que le mempool reste encombré (85 000–93 000 transactions).
👉 Lire l’article complet🔍 Le mois de septembre, historiquement baissier pour le Bitcoin, montre désormais des signes de retournement
Entre 2017 et 2022, septembre a toujours été négatif pour le BTC. Depuis 2023, les flux institutionnels, les volumes record des ETF et un contexte macro assoupli renversent cette tendance.
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Christine Lagarde exige une stricte conformité des stablecoins dans l’UE pour contrer USDT et USDC (290 Md $ capitalisation) et valorise l’euro numérique comme instrument de souveraineté financière.
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Déjà à 40 %, Coinbase cible 50 % de lignes de code générées par IA (Copilot, Cursor, Claude Code, Cody) d’ici octobre.
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Le schéma "GREAT Trust" permettra aux résidents déplacés d’échanger des tokens représentant des parts foncières contre des droits ou des compensations financières. Des ONG dénoncent le caractère coercitif de l’approche.
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C'est la fin de notre rendez-vous hebdo ! 😄
Un grand merci pour ta lecture. On se retrouve lundi prochain pour encore plus d'infos croustillantes sur le monde des cryptos !