Voici votre récap crypto de la semaine écoulée !
Changements, défis et opportunités à l'horizon...
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87% des détenteurs de Bitcoins en profit malgré la baisse !
Malgré la récente baisse des prix du Bitcoin, une grande majorité des détenteurs de BTC sont toujours en profit. Cette situation interpelle et mérite une analyse approfondie pour comprendre les dynamiques actuelles du marché des cryptomonnaies.
La majorité des détenteurs de Bitcoins en profit
Une nouvelle analyse de Glassnode révèle que 87 % des Bitcoins en circulation sont en profit. Cette donnée est particulièrement notable en raison de la stagnation des prix du BTC ces dernières semaines. Selon le rapport, "Les investisseurs restent globalement dans une position favorable, avec plus de 87 % de l’offre en circulation en profit, avec un coût de revient inférieur au prix au comptant."
Le ratio Market Value to Realized Value (MVRV) montre que la moyenne des BTC en circulation détient un profit non réalisé de plus de 120 %. Cependant, le volume de pièces traitées et transférées sur le réseau Bitcoin a considérablement diminué depuis le sommet historique de mars. Glassnode note que cette baisse "souligne une appétence réduite pour la spéculation et une indécision accrue sur le marché".
La diminution des flux d’échange et implications futures
La consolidation du prix du BTC a également conduit à une baisse des flux d’échange de Bitcoin. Les détenteurs à court terme envoient actuellement environ 17 400 BTC aux échanges chaque jour, soit une baisse de 68 % par rapport aux 55 000 BTC envoyés lors du sommet historique de mars. En revanche, les détenteurs à long terme envoient moins de 0,006 % de leurs avoirs totaux vers les échanges.
Le Bitcoin envoyé aux exchanges génère un profit moyen d’environ 5 500 $, incitant certains investisseurs à vendre pour réaliser des bénéfices. Bien que le marché anticipe un rallye vers le sommet historique, la demande actuelle est suffisante pour absorber la pression de vente, mais pas assez pour faire monter le cours du BTC.
L'accumulation de Bitcoin par les grands investisseurs, ou "baleines", indique une confiance à long terme malgré la volatilité. Les données montrent une augmentation des portefeuilles détenant 10 BTC ou plus, revenant aux niveaux observés il y a deux ans. Cette accumulation, couplée à l'adoption institutionnelle croissante, suggère des perspectives positives pour le Bitcoin à long terme.
La finance décentralisée en 2024 : Les tendances selon Coingecko !
La finance décentralisée (DeFi) continue de révolutionner le paysage financier mondial en 2024, avec des innovations majeures et des opportunités inédites. Un récent rapport publié par CoinGecko met en lumière les tendances clés qui façonnent ce secteur dynamique. Alors que la valeur totale verrouillée (TVL) dépasse désormais les 90 milliards de dollars, la DeFi s'impose comme un pilier incontournable de l'écosystème crypto, redéfinissant la manière dont les services financiers sont conçus et utilisés. Ces nouvelles tendances, allant des pools de liquidité perpétuels aux protocoles de staking liquide, promettent de transformer profondément l'avenir de la finance décentralisée.
Les dynamiques de la liquidité
Les pools de liquidité perpétuels et l'architecture basée sur les intentions offrent des solutions novatrices pour améliorer l'efficacité et la résilience des transactions dans l'écosystème DeFi.
La révolution des pools de liquidité perpétuels
En 2024, les pools de liquidité perpétuels sont en train de redéfinir les contours de la finance décentralisée. Ces pools permettent aux fournisseurs de liquidité de générer des rendements réels sans la nécessité de surveiller constamment leurs positions. Selon CoinGecko, "les pools de liquidité perpétuels capitalisent sur des rendements réels, offrant une option fiable pour les traders cherchant à augmenter leur levier." Ces pools facilitent les échanges et les activités de prêt/emprunt, réduisant ainsi les problèmes de glissement, notamment avec les stablecoins et autres actifs très liquides.
GMX : Cette plateforme de trading perpétuel décentralisée fonctionne sur les réseaux Arbitrum et Avalanche. GMX permet aux utilisateurs de trader des cryptomonnaies avec effet de levier, offrant une alternative décentralisée au trading de dérivés. Les pools de liquidité de GMX, représentés par le token GLP, incluent divers actifs allant des grandes capitalisations aux paires de stablecoins. Les détenteurs de GLP bénéficient non seulement des frais de trading générés par la plateforme, mais aussi des incitations provenant du token de gouvernance GMX.
Jupiter : Connu comme un agrégateur de liquidité sur la blockchain Solana, Jupiter optimise les routes de trading sur diverses plateformes décentralisées. Les pools de liquidité de Jupiter (JLP) englobent cinq actifs, offrant des rendements allant de 80% à 120% APY. Ces pools sont conçus pour offrir une résilience accrue, surtout en périodes de marché baissier.
L’architecture basée sur les intentions
L'architecture basée sur les intentions simplifie radicalement les interactions des utilisateurs avec les plateformes DeFi. Plutôt que de définir chaque paramètre transactionnel, les utilisateurs spécifient simplement le résultat souhaité. Cette approche novatrice élimine les complexités techniques et améliore l'expérience utilisateur.
UniswapX : Ce protocole basé sur les intentions est conçu pour surmonter les inefficacités de routage à travers des pools de liquidité fragmentés. UniswapX utilise un réseau d'enchères pour trouver les meilleurs prix pour les échanges, en intégrant des sources de liquidité on-chain et off-chain. "Cette approche efface les complexités techniques et permet une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace," souligne CoinGecko.
Aperture Finance : Utilisant une architecture basée sur l'intelligence artificielle, Aperture Finance simplifie les transactions DeFi. Les utilisateurs peuvent exprimer leurs objectifs finaux pour leurs positions de liquidité, qui ne seront exécutées que si elles correspondent aux résultats souhaités. Cette innovation pourrait attirer de nouveaux participants en rendant les interactions plus intuitives et moins techniques.
Incentives, Airdrops et Staking Liquide
Les incentives et les airdrops de cryptos jouent un rôle capital dans l'attraction et la fidélisation des utilisateurs dans l'écosystème DeFi. En parallèle, les innovations dans le staking liquide permettent aux utilisateurs de maintenir la liquidité tout en générant des rendements supplémentaires, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'efficacité du capital et l'adoption des mécanismes DeFi.
Incentives et airdrops crypto
Les incentives et les airdrops de cryptomonnaies jouent un rôle crucial dans l'écosystème DeFi, stimulant la participation des utilisateurs et renforçant la liquidité. Ces mécanismes sont largement utilisés pour attirer et fidéliser les utilisateurs, construisant ainsi des communautés robustes autour des projets DeFi.
Blur : En tant que plateforme d'agrégation NFT, Blur a réalisé un airdrop massif de 450 millions de tokens BLUR basé sur l'engagement des utilisateurs. Cette distribution stratégique a non seulement augmenté la liquidité de la plateforme, mais a également attiré des airdrop farmers, amplifiant ainsi l'adoption et l'activité de trading. "Les airdrops sont largement utilisés pour construire des communautés et accroître la visibilité des nouveaux projets cryptos," précise CoinGecko.
EigenLayer : Ce protocole de restaking permet aux utilisateurs de sécuriser des protocoles tiers en utilisant leur ETH staké. En retour, les utilisateurs gagnent des EigenPoints qui déterminent leur éligibilité pour les airdrops de tokens natifs. Cette approche a attiré plus de 15 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL), créant une communauté décentralisée et engagée.
Ethena : Plateforme de stablecoin basée sur Ethereum, Ethena a lancé un programme de points appelé "Shard Campaign" pour inciter l'engagement des utilisateurs. Les participants gagnent des Shards en fournissant de la liquidité et en stakant des USDe, le stablecoin synthétique d'Ethena. Ces Shards sont ensuite convertis en allocations de tokens ENA, stimulant une participation continue et renforçant l'écosystème d'Ethena.
Innovations dans le staking liquide
Les protocoles de staking liquide représentent une avancée majeure en permettant aux utilisateurs de maintenir la liquidité de leurs actifs tout en les stakant. Cette innovation améliore l'efficacité du capital et offre de nouvelles opportunités de rendement.
Lido Finance : Leader du staking liquide, Lido Finance prend en charge plusieurs réseaux, notamment Ethereum, Polygon et Solana. Les utilisateurs peuvent staker leurs tokens et recevoir en retour des tokens de staking liquide (LSTs) tels que stETH, stMATIC et stSOL. Lido gère plus de 14 milliards de dollars en TVL et offre des rendements allant de 4,4% à 6,7% APY. "Les tokens de staking liquide (LSTs) agissent comme des dérivés des actifs stakés, permettant leur utilisation dans diverses activités DeFi," souligne CoinGecko.
EigenLayer : En plus de ses EigenPoints, EigenLayer propose des tokens de restaking liquide (LRTs) pour des opportunités de rendement supplémentaires. Cette approche favorise une utilisation plus efficace du capital et attire des utilisateurs cherchant à maximiser leurs rendements.
Perspectives d'avenir et implications
Les solutions de Layer 2, telles que le Liquid Staking Blitz de Metis, et l'approbation potentielle des ETFs spot Ethereum, sont des facteurs clés qui rendent le staking plus attractif et lucratif. Ces innovations ouvrent la voie à une adoption plus large et à une intégration plus profonde des mécanismes DeFi dans l'écosystème financier traditionnel.
Expansions et Opportunités : Les développements autour des solutions de restaking et des tokens de staking liquide indiquent une tendance vers une efficacité accrue et une complexité réduite dans la gestion des actifs stakés. L'augmentation de la participation institutionnelle, notamment avec les ETFs spot, pourrait également apporter une nouvelle vague de liquidité et de stabilité au marché DeFi.
Risques et Sécurités : Bien que les opportunités soient nombreuses, les risques associés aux contrats intelligents et à la volatilité des marchés restent une préoccupation majeure. Les protocoles DeFi doivent continuer à renforcer leurs mesures de sécurité et à assurer la transparence pour gagner la confiance des utilisateurs.
En 2024, la finance décentralisée (DeFi) se distingue par des innovations majeures telles que les pools de liquidité perpétuels et les architectures basées sur les intentions, ainsi que par des mécanismes d'incentives et de staking liquide qui stimulent la participation et l'efficacité du capital. Ces évolutions renforcent la position de la DeFi comme un pilier incontournable de l'écosystème crypto.
Récap de la semaine : Les gros titres qui ont fait sensation ! 🔥
Comme tous les lundis, voici ta sélection de l'actualité crypto de la semaine écoulée qu'il ne fallait surtout pas manquer !
Toutefois, si tu es du genre à vouloir te tenir à jour tous les jours, on a exactement ce qu'il te faut. On a mis en place une Daily sur notre Substack. En cinq minutes chrono, tu seras au parfum de tout ce qui se passe dans l'univers crypto ! 😎
Elon Musk dit non à la crypto sur Twitter
Elon Musk lance un service de paiement sur Twitter sans inclure les cryptomonnaies pour le moment, optant pour une approche plus réglementée.
Bitcoin : une source de pollution financée par Wall Street selon Greenpeace Greenpeace accuse Wall Street de financer le minage énergivore de Bitcoin.
Tether lance Alloy, un stablecoin adossé à l'or
Tether annonce Alloy, un stablecoin innovant soutenu par de l'or pour offrir une stabilité accrue aux utilisateurs de crypto.
BNB Chain réduit les frais de 90% avec le hard fork Haber
BNB Chain implémente le hard fork Haber, réduisant les frais de transaction de 90% grâce à une technologie avancée de gestion des données.
Les stablecoins en passe de conquérir 10% du marché monétaire
Le PDG de Circle prévoit que les stablecoins pourraient représenter 10% de la masse monétaire mondiale d'ici 2034.
Standard Chartered se lance dans le trading crypto
Standard Chartered lance un bureau de trading pour Bitcoin et Ether, devenant la première grande banque mondiale à offrir ce service.
Binance ajuste son offre face aux nouvelles règles MiCA
Binance modifie ses services pour se conformer aux nouvelles régulations européennes MiCA, en limitant l'utilisation de certains stablecoins.
Ripple s'associe avec dix gouvernements pour développer des CBDC
Ripple collabore avec dix pays pour développer des monnaies numériques de banques centrales (CBDC), renforçant l'adoption mondiale de la blockchain.
France : Une candidate pro -crypto en campagne
Aurore Galves-Orjol, cofondatrice de Bitcoin-Lyon, se présente aux législatives françaises pour promouvoir la souveraineté monétaire via Bitcoin.
El Salvador : Nayib Bukele lance un projet ambitieux de banque Bitcoin
Le président salvadorien Nayib Bukele veut se lancer dans la création d'une banque d'investissement privée dédiée au Bitcoin, visant à offrir plus de services financiers aux investisseurs.
C'est la fin de notre rendez-vous hebdo ! 😄
Un grand merci pour ta lecture. On se retrouve lundi prochain pour encore plus d'infos croustillantes sur le monde des cryptos !